Dopad nejnovějších celních politik Číny a Spojených států na fotovoltaický průmysl v roce 2025

Dopad nejnovějších celních politik Číny a Spojených států na fotovoltaický průmysl představuje vícerozměrné a hluboké strukturální přizpůsobení, které nejen přináší krátkodobé bolesti, ale také podporuje průmysl, aby zrychlil transformaci na technologické vylepšení a globální rozvržení.

Podle fázové dohody dosažené v květnu 2025 Spojené státy pozastavují 24% „reciproční tarif“ na Čínu a zruší 125% překrývající se tarif, zachovává 10% základní tarif a poskytuje období 90- den pro čínské fotovoltaické výrobky. Přestože tato úprava zmírnila tlak přímého vývozu, čínské fotovoltaické produkty

Export do Spojených států stále čelí třem překážkám:

Vysoké daňové sazby jsou překrývány: čínské pevninské komponenty exportované do Spojených států podléhají 201 tarifům (14,25%), 301 tarifů (50%), protidumpingové a vyrovnávací povinnosti (asi 45%) a nové 10%základní sazby, s celkovou daňovou sazbou přibližně 109,72%.

Omezená produkční kapacita v jihovýchodní Asii: Konečné rozhodnutí amerických protidumpingových a vyrovnávacích povinností ve čtyřech zemích jihovýchodní Asie (Vietnam, Thajsko, Malajsie a Kambodža) nabývá účinku 2. června 2025. Daňová sazba některých kambodžských společností je až 3521%a daňová sazba ve Vietnamu a Thaillandu o 200%. Pouze Hanwha Q buňky v Malajsii nese pro spolupráci s vyšetřováním nízkou daňovou sazbu 14,64%. To nutí čínské společnosti, aby zrychlily převod výrobní kapacity jihovýchodní Asie do zemí, jako jsou Indonésie, Laos, Omán a Saúdská Arábie, které nejsou zahrnuty do seznamu tarifů.

Kolísání tržní poptávky: Po úpravě tarifů se náklady na dovoz amerických komponent snížily a v krátkodobém horizontu stimulovaly poptávku po instalaci. Rychlé rozšíření domácí výrobní kapacity ve Spojených státech poháněné IRA zákonem (kapacita překročená 31GW v prvním čtvrtletí roku 2025) však může snížit závislost na dovozu z dlouhodobého hlediska.

(1) Rekonstrukce dodavatelského řetězce: Migrace kapacity z jihovýchodní Asie na Střední východ a Latinskou Ameriku

Kontrakce kapacity v jihovýchodní Asii: Továrna Longi Green Energy ve Vietnamu dočasně zastavila výrobu kvůli příliš vysokým daňovým sazbám, Jinkosolar přesunula výrobní linku 3GW ve Vietnamu do Saúdské Arábie a základna 5GW Trina Solar v Laosu začala před plánem. Rozložení kapacity čínských společností v jihovýchodní Asii se přesunulo z vývozu modulu do vývozu buněk, pomocí nízké hodnoty spojení baterie, aby si zachoval určitou konkurenceschopnost.

Vzestup kapacity na Středním východě: Střední východ se stal novým kapacitním centrem s nízkými tarify (jako je Saúdská Arábie a Omán, který udržuje 10% základní daň) a podporu politiky. Longi staví 10GW fotovoltaický průmyslový park ve Spojených arabských emirátech, Jinkosolar spolupracuje se Saudským PIF na stavbu projektu 10GW baterie a modulu a TCL nasazuje kapacitu 20GW silikonu v Saúdské Arábii. V prvním čtvrtletí roku 2025 se čínský fotovoltaický vývoz na Středním východě meziročně prudce vzrostl o 230%, přičemž Saúdská Arábie a SAE mezi třemi nejlepšími rozvíjejícími se trhy.

Latinskoamerický trh se prohlubuje: Brazilská kumulativní instalovaná kapacita překročila 55 GW v prvním čtvrtletí roku 2025, přičemž distribuované energetické činidlo činilo 68%. Společnost Sanjing Electric uvedla na trh v Brazílii celoscénní řešení SJEF Solar v Mexiku vysoce účinnou výrobu baterií a společnost Chint New Energy spolupracovala s místními společnostmi na rozšíření trhu.

(2) Technologický průlom: Využití výhod efektivity k zajištění celních nákladů

BC Battery and HJT Technology Průlom: Longi's BC bateriová hromadná efektivita dosáhla 26,6%a Aiko snížila náklady prostřednictvím procesu kontaktního kontaktu s Pasivací TopCON, aby se podpořila aplikace BC komponent na distribuovaném trhu. Vzhledem k vysokým nákladům na pracovní sílu preferuje americký trh vysoce výkonné komponenty. Výroba energie HJT komponent je o 5% vyšší než výroba TOPCON a stává se středem vývozu vybavení čínských společností.

Perovskite Technology Rezervy: Tým Yunnan Normal University dosáhl pokroku v oblasti all-inorganických perovskite baterií. Čínské společnosti nasadily na Středním východě pilotní linky baterií perovskite-krystalického křemíku s cílovou účinností více než 28%.

(3) Inovace dodržování předpisů: Reakce na audity dodavatelského řetězce a tarify uhlíku

Digitální sledování původu: Čínské společnosti v Kambodži využívají technologii blockchainu k generování „digitálních pasů původu“, aby prokázaly, že suroviny nepoužívají čínské křemíkové materiály, aby se obešly evropské a americké audity dodavatelského řetězce.

Správa uhlíkové stopy: Tarify uhlíku EU (CBAM) bude implementováno v roce 2026. Čínské společnosti staví na Středním východě továrny na nulové uhlíky (jako je španělský fotovoltaický park s nulovým uhlíkem Trina Solar), aby se snížily emise uhlíku ze zelené elektřiny, aby splňovaly požadavky EU.

Rozšiřování domácí kapacity a poruchy dodavatelského řetězce: Poptávka po fotovoltaické instalaci v USA je silná (odhadována na 60GW v roce 2025), ale místní výrobní kapacita křemíkového oplatky je nulová a míra soběstačnosti solárních článků je pouze 20%a suroviny z Číny jsou stále nutné. Na základě zákona o IRA, kapacita domácí složky ve Spojených státech rychle rostla, ale podpůrné křemíkové materiály a vazby na křemík pokrývají pomalu a vytvářejí strukturální rozpor „nadměrné kapacity komponent a závislost proti proudu na dovozu“.

Rostoucí náklady v rozporu s cíli instalace: Ceny komponent USA jsou až $ 0. 24\/W (3násobek ceny v Číně) a náklady na výstavbu elektrárny vzrostly o 40% po tariftech, což přímo táhne po cíli uhlíkové neutrality Biden Administration 2035. Některé projekty byly nuceny odložit kvůli vysokým nákladům a nová instalovaná kapacita amerického PV v prvním čtvrtletí roku 2025 meziročně klesla o 12%.

Rovnováha evropského trhu: EU schválila „čistý nulový průmyslový zákon“, který vyžaduje, aby podíl místní výrobní kapacity fotovoltaické komponenty v roce 2030 překročil 40%, ale technologie se spoléhá na čínské vybavení (jako je například podíl na trhu s HJT HJT 70%-80%). Lokalizovaná produkce čínských společností v Maďarsku a Německu (jako je německá továrna na LIDI) dále konsoliduje podíl na trhu.

Vzestup rozvíjejících se trhů: Očekává se, že Afrika bude mít 23GW nové instalované kapacity od roku 2025 do roku 2028. Egypt a Jižní Afrika zrychlily provádění projektů prostřednictvím přímého vládního vyjednávání a podíl porovnávání ukládání energie se zvýšil ze 4% na 20%. Indie podporuje distribuované PV prostřednictvím plánu PM-Suryaghar s cílem přidat 40GW do roku 2026, ale posiluje lokalizované výrobní požadavky.

Konkurence technologické diferenciace: BC baterie, HJT, Perovskite a další technologie se stanou jádrem čínských společností, které prolomí obchodní bariéry. Například Efektivita baterie Tongwei Co., Ltd. HJT dosáhne 26,5%, což může vyrovnat 40% celních nákladů.

Regionalizovaná síť dodavatelského řetězce: Čínské společnosti vytvářejí duální cirkulační systém „čínské technologie + zámořská výroba“, vytvářející střediska regionální výrobní kapacity na Středním východě, Latinské Americe a Africe a snižují závislost na jednom trhu.

Nejistota politiky: Americké volby v roce 2025 mohou vést k zvrácení politiky. Pokud se republikáni dostanou k moci, mohou restartovat vysoké tarify; Detaily tarifu EU jsou stále nejisté a čínské společnosti musí nadále optimalizovat správu uhlíkové stopy.