Strategie čínského fotovoltaického průmyslu „blízko USA“ a nebojí se „Trumpa 2“.{1}}?

Zdroj: Alpha Factory Green

Zavedení:Ať už se jedná o Bidenovu administrativu nebo „Trump 2.{1}“, pokud se čínské fotovoltaické společnosti chtějí prosadit na americkém trhu, jediným východiskem může být výstavba továren ve Spojených státech.

Čínský fotovoltaický průmyslový řetězec dosáhl nového pokroku ve svém uspořádání „blízko USA“.

Dne 28. října oznámila společnost Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), 100% dceřiná společnost Shijing Technology, na svém oficiálním mikroblogu, že společnost postaví projekt fotovoltaických článků v Puebla v Mexiku s cílem vyrábět vysoce účinné Článkové produkty typu N TOPCon, které pokrývají běžné velikosti průmyslu a očekává se, že dosáhnou plné výroby v roce 2025.

Shijing Solar uvedl, že projekt získal silnou podporu od místních vládních ministerstev, včetně politických preferencí v oblasti alokace zdrojů a infrastruktury.

Umístění nové zámořské továrny Shijing Solar je docela smysluplné.

Puebla se nachází ve středním Mexiku, s pohodlnou dopravou a jen 150 kilometrů od hlavního města Mexico City. V okolí projektu je mnoho průmyslových parků a průmyslová infrastruktura je dokončena.

Ještě důležitější je, že Mexiko sousedí se Spojenými státy a většina továren čínských fotovoltaických společností ve Spojených státech má blíže k Mexiku.

Například společnost JA Solar investovala 60 milionů USD ve Phoenixu v Arizoně do vybudování výrobní kapacity fotovoltaických modulů o výkonu 2 GW;

Trina Solar a Canadian Solareach postavili továrnu na moduly 5GW v Texasu;

TCL Zhonghuan (002129.SZ) má také plánovanou výrobní kapacitu 3GW v Novém Mexiku.

Výše uvedené tři státy USA sousedí s Mexikem.

Fotovoltaičtí obři měli vždy své vlastní „učedníky“. V segmentu baterií Longi zjistil, že Yingfa a Junda dělají OEM; Šperky Mingpai spojené s Trinou Solar atd.

JinkoSolar a Shijing Technology mají také velmi blízký vztah.

8. března 2024 byl společný podnik Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. společně založený dvěma stranami, který investoval do projektu Sichuan Shijing High-efficiency Solar Cell Manufacturing Base Project.

Ve stejný den společnost Shijing Technology oznámila, že Shijing Solar a JinkoSolar a její dceřiné společnosti podepsaly „Smlouvu o nákupu baterií“. Během doby platnosti smlouvy prodá Shijing Solar společnosti JinkoSolar a jejím dceřiným společnostem přibližně 2,5 miliardy solárních monokrystalických článků/článků třídy A, včetně, ale bez omezení na velikost 182 mm.

V srpnu 2024 společnost JinkoSolar oznámila, že její továrna na moduly na Floridě obdržela daňové úlevy podle amerického zákona o snižování inflace (IRA). Továrna má roční výrobní kapacitu 400 MW a nově zprovozněná kapacita 2 GW ve Spojených státech také aktivně hledá příslušné dotace.

Tímto způsobem může být továrna na moduly společnosti JinkoSolar ve Spojených státech schopna spolupracovat s továrnou na články Shijing Solar v Mexiku za účelem optimalizace dodavatelského řetězce – to znamená, že upstream články společnosti Shijing Solar jsou vyráběny v Mexiku a poté odeslány do Spojených států společnosti Jinko ke zpracování na moduly.

Pro společnost JinkoSolar, pod podmínkou nadbytečné kapacity, je stále důležitější najít profesionální OEM výrobu.

Kvůli rostoucím ztrátám v křemíkovém plátku a spojích článků vertikálně integrovaný výrobní model značně snížil ziskové rozpětí, což vedlo k velmi napjatému peněžnímu toku pro velké továrny.

Pokud dokáže spolupracovat se Shijing Solar a outsourcovat články, může JinkoSolar nejen zajistit bezpečnost dodavatelského řetězce, ale také efektivně snížit celkové náklady svého podnikání ve Spojených státech a snížit riziko, že celý průmyslový řetězec bude kontrolován v USA. Spojených států v budoucnosti.

Krok Shijing Technology je také docela smysluplný - opírá se o nashromážděné zkušenosti z výzkumu a vývoje zařízení pro kontrolu znečištění životního prostředí a vstupuje do segmentu bateriových článků, aby dělal profesionální OEM, což je obvykle první krok pro přeshraniční fotovoltaické společnosti.

Vybudováním továrny v Mexiku může Shijing Technology nejen uspokojit potřeby společnosti JinkoSolar, ale také v budoucnu zásobovat další velké továrny, které jsou jí blíže, nebo se rozšířit na horní a dolní část průmyslového řetězce.

Dříve se čínské fotovoltaické továrny většinou rozhodly prorazit jihovýchodní Asii, aby obešly sankce.

Vzhledem k tomu, že Spojené státy zrušily celní výjimku pro fotovoltaické moduly ve čtyřech zemích jihovýchodní Asie a zahájily antidumpingová a antisubvenční šetření, byla cesta přes jihovýchodní Asii zablokována.

Nyní, kromě zakládání továren ve Spojených státech, čínské fotovoltaické společnosti staví továrny na baterie v Mexiku, využívají celní dohodu mezi Mexikem a Spojenými státy k obejití omezení a poté posílají produkty do Spojených států ke zpracování do modulů – tato strategie „křivky do Spojených států“ se může stát novou cestou ke vstupu na americký trh.

Stojí za zmínku, že plán výstavby továrny oznámený Shijing Solar byl formulován před zveřejněním výsledků současných amerických voleb, což je v souladu se stávající politikou sankcí.

4. listopadu 2024 na předvolebním shromáždění v Raleigh v Severní Karolíně Trump vyjádřil tvrdý obchodní postoj.

Pohrozil, že pokud mexická vláda nepřijme opatření ke kontrole nelegální imigrace přes hranice, jakmile bude zvolen, uvalí 25% clo na veškerý mexický dovoz a může zvýšit celní sazbu na 100 %.

Dříve, poté, co 10. července 2024 vstoupila v platnost celní opatření pro národní bezpečnost založená na „§ 232“, Spojené státy zavedly 25% a 10% cla na mexické výrobky z oceli a hliníku s cílem zabránit Číně a dalším zemím v překládce. zboží přes Mexiko s cílem obejít americká cla.

Vzhledem k tomu, že konkrétní implementace „globálního cla“ dosud nebyla objasněna a do Trumpova nástupu do Bílého domu zbývají téměř dva měsíce, je řetězec fotovoltaického průmyslu stále v relativně mírném období „Trumpovy dohody“.

Nicméně soudě podle Trumpovy „politické platformy“, která se v poslední době v kombinaci s jeho předchozím politickým postojem po dlouhou dobu v budoucnu šířila, bude Trumpovým domácím cílem stále „vyrábět repatriaci“ a podporovat zaměstnanost; zahraniční politika bude i nadále pokračovat „Amerika na prvním místě“.

Ekonomické výhody, které přinesly čínské fotovoltaické společnosti Spojeným státům, když zakládaly továrny ve Spojených státech, nejsou zřejmé. Protože stupeň automatizace ve fotovoltaické výrobě je velmi vysoký, je obtížné přinést příliš mnoho pracovních míst.

Většina čínských fotovoltaických společností, které postavily továrny ve Spojených státech, navíc těžila z preferenční politiky stanovené v IRA podepsané Bidenem 16. srpna 2022.

IRA je jedním z největších investičních zákonů v historii Spojených států na řešení změny klimatu. Preferenční zásady zahrnují dvě části:

Za prvé, poskytuje 30 miliard dolarů na výrobních daních na urychlení výroby solárních panelů, baterií a klíčových nerostů ve Spojených státech;

Za druhé, poskytuje 10 miliard dolarů v investičních daňových úlevách na výstavbu zařízení na výrobu čistých technologií, jako jsou závody na výrobu solárních panelů a další továrny na čisté technologie.

Podle výše uvedené politiky jsou současné dotace na fotovoltaiku z křemíkových plátků do invertorů všechny nad 50 %.

Pokud nová Trumpova administrativa trvá na požadavku, aby čínské fotovoltaické společnosti stavěly továrny ve Spojených státech, pak pro společnosti, které mají vazbu generující dotace a mohou žádat o dotace, je výstavba továren proveditelná.

Pokud se nepodaří zažádat o dotace na základě současných výrobních nákladů, není to vůbec ekonomické a čínské fotovoltaické firmy nebudou schopny vybudovat ve Spojených státech kompletní průmyslový řetězec.

července 2024, když s ním Bloomberg Businessweek provedl exkluzivní rozhovor v Mar-a-Lago, Trump kritizoval IRA a zamýšlel návrh zákona zrušit.

Domnívá se, že návrh zákona ve skutečnosti inflaci spíše zvýšil, než aby ji snížil. Upozornil také, že v návrhu zákona jsou problémy s alokací finančních prostředků a domnívá se, že tyto prostředky neměly být použity.

Pokud bude Trump po nástupu do úřadu stále trvat na výše uvedených tvrzeních, nebo bude-li nadměrná kapacita fotovoltaické výroby nadále ovlivňovat domácí výrobní podniky ve Spojených státech, může být „kladivo“ sankcí znovu probuzeno.

Ať už se jedná o Bidenovu administrativu nebo „Trump 2.{1}“, pokud se čínské fotovoltaické společnosti chtějí prosadit na americký trh, jediným východiskem je výstavba továren ve Spojených státech.

Ale z průmyslového hlediska, pokud se čínský fotovoltaický průmyslový řetězec v Mexiku v budoucnu rozvine do seskupení o velikosti jihovýchodní Asie, není vyloučeno, že Spojené státy zaplní mexickou „mezeru“ v blízkosti pobřeží a zavedou globální cla.

Kromě dlouhodobých rozporů a rozdílů mezi Spojenými státy a Mexikem závisí nejistoty, kterým čelí továrny Shijing Technology, které plánují výrobu solárních článků v Mexiku, také na tom, zda ostatní čínští protějšky postupují příliš rychle.

Poznámka: Autorská práva k článkům přetištěným na této stránce patří původnímu autorovi a původnímu zdroji. Pohledy v článcích jsou pouze pro sdílení a komunikaci. Pokud se vyskytnou nějaké problémy s autorskými právy, dejte mi prosím vědět a já je včas vyřeším.